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星の出ていない夜に弟と手を繋いで 丘の上に立っていると音も無く静かに 銀色の円盤が空から 降りて来たのさ
空飛ぶ円盤が本当に来たよ（×２） ちっとも待たせなかったので 円盤は得意そうにそう言った
（間奏）
「映画に出た事のない人は乗せてあげられない」って円盤はすまなそうにそう言ったよ でも弟は一度だけ映画に出た事があるのさ
空飛ぶ円盤に弟が乗ったよ（×２） いつか映画で見たように後は芒が揺れるだけ
（間奏）
空飛ぶ円盤に弟が乗ったよ（×２〜）
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弟を待ちながら煙草を蒸すと 太陽が昇り始め 弟は帰って来なかった 僕は警察に尋問されて 父さん母さんだけは信じてくれるよ
空飛ぶ円盤よ 帰って来てよ（×２） 廻（めぐ）る季節 長い歳月つのるだけ
（ムーグソロ）
星の出ていない夜に丘の上に立っていると カチンコが鳴って芝居を始める僕がいて 監督も僕さ
僕も映画に出れそうだ（×２） あとは再び円盤が僕を乗せてくれるに違いない
（ディジリドゥソロ）